有道云AI写销售线索总结提示词如何输出检查清单

线索总结表格必须包含以下列：客户名称|首次触达时间|当前阶段|关键角色及状态|核心卡点|下步话术原文|动作节点及验证方式。该线索当前处于【采购总监王磊-终审权】与【IT部张伟-技术可行性确认】双轨并行阶段，王磊已签批预算但要求提供等保三级证明，张伟上周五邮件回复‘需对接我方安全团队做接口扫描’。所有‘下步话术原文’必须来自你刚粘贴的微信聊天记录第3屏，且不得修改标点、语气词、换行位置；所有‘动作节点’必须含文件名+发送渠道+存证方式，例如‘发送《等保三级承诺函_V2.1.pdf》至[email protected]，截图保存于/销售线索/2026Q3/王磊/’。→能否在CRM系统中查到王磊签批预算的审批单号?→若无审批单号，则在“当前阶段”栏标注【待补：CRM审批流截图】；→能否在企业微信聊天记录中定位到张伟邮件回复的原始截图?→若找不到原始邮件截图，则在“下步话术原文”栏替换为【待补：张伟邮件原文第2段】。所有【待补】标记须在72小时内

你需要让有道云AI生成的销售线索总结不是一段模糊的“跟进中”“有意向”式描述，而是能直接同步给销售主管、触发下一步动作的真实线索快照——比如是否标出首次触达时间、是否写清客户当前决策链卡点、是否锁定下次联系的具体话术和时间节点。

强制AI输出结构化检查清单

在提示词末尾追加固定指令：「请在总结正文下方另起一行，输出【线索总结检查清单】，仅含以下4项，每项后跟✅或❌，不加解释：①是否标注首次触达时间（精确到小时，如“6月28日14:30微信首聊”）；②是否写出当前卡点对应的具体角色（如“采购总监王磊未确认预算，财务部李婷尚未走完审批流”）；③是否包含下一次联系的明确话术（原文引用，如“您上次提到的交付周期，我们刚上线了45天极速交付通道”）；④是否绑定可验证的动作节点（如“7月15日前发送对比表PDF至客户邮箱，并截图存档”）」。

这一步必须放在提示词最末端，且【线索总结检查清单】必须用中文方括号包裹。AI对带【】的标题识别率高于普通文字，若写成“请自查”或“请核对”，它大概率跳过不输出。

用字段锚定线索颗粒度

在提示词开头第一行就写明：「线索总结表格必须包含以下列：客户名称|首次触达时间|当前阶段|关键角色及状态|核心卡点|下步话术原文|动作节点及验证方式」。

字段名之间用竖线|分隔，顺序不可调换。AI会严格按此顺序生成列，若把“下步话术原文”放在“关键角色及状态”前，它可能把角色信息塞进话术栏。

【“当前阶段”字段禁止使用“初步接触”“深度沟通”等模糊词，必须从“需求确认中”“报价已发待反馈”“竞品对比进行中”“合同条款协商期”中四选一】——没有这个约束，AI会默认填“有意向”，导致线索池无法分层运营。

植入真实线索断点防幻觉

方法一：绑定决策链硬节点
在提示词中插入一句：“该线索当前处于【采购总监王磊-终审权】与【IT部张伟-技术可行性确认】双轨并行阶段，王磊已签批预算但要求提供等保三级证明，张伟上周五邮件回复‘需对接我方安全团队做接口扫描’。”
AI看到具体人名、岗位、动作和时间戳，就不会编造“正在内部讨论”这种无效状态。

方法二：锁死下步动作载体
写明：“所有‘下步话术原文’必须来自你刚粘贴的微信聊天记录第3屏，且不得修改标点、语气词、换行位置；所有‘动作节点’必须含文件名+发送渠道+存证方式，例如‘发送《等保三级承诺函_V2.1.pdf》至[email protected]，截图保存于/销售线索/2026Q3/王磊/’。”
这一步直接过滤掉“后续电话沟通”“再发资料”等不可追溯动作——AI无法虚构带版本号和路径的真实文件名，只能从你给的信息里提取。

触发反向验证机制

第一步：要求AI对每条线索执行「能否……?」式验证
例如：“能否在CRM系统中查到王磊签批预算的审批单号?”“能否在企业微信聊天记录中定位到张伟邮件回复的原始截图?”

第二步：每条验证句必须以「→」开头，紧接验证失败时的补救动作
例如：→若无审批单号，则在“当前阶段”栏标注【待补：CRM审批流截图】；→若找不到原始邮件截图，则在“下步话术原文”栏替换为【待补：张伟邮件原文第2段】。

第三步：校验动作必须绑定时间窗
在提示词末尾加一句：“所有【待补】标记须在72小时内由销售本人补全，超时未补则自动降级为‘暂停跟进’状态。”